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금융투자협회 관계자는 베픽 파워볼 “올해 신규설정 주식형 공모펀드 수와 설정액은 증가세를
감안할 때 관련통계를 파워볼 중계 집계한 2002년 이후 연간기준으로 역대 최저수준을
기록할 가능성이 높다”고 말했다.
[MT리포트]수익 부진… 투자자 이탈… 우울증 걸린 주식형펀드
주식형 사모펀드 시장도 최근 들어 성장세가 꺾였다.
지난 6월 말(16조4800억원) 이후 두달 연속 감소세다.
지난해 말(17조4950억원) 대비 1조9350억원(11%) 줄었다.
주식형펀드의 자금 이탈은 국내 증시 불안에 운용성과가 부진한 게 주된 요인이다.
올 들어 주식형 공모, 사모펀드들은 상당수가 마이너스로 떨어지는 등 부진한 성과를 내고 있다.
엎친데 덮친격으로 지난 19일부터 해외 금리 연계 파생결합증권(DLS)과
파생결합펀드(DLF)의 대규모 원금손실이 순차적으로 확정된다.
“우리나라도 항후 저금리, 고령화 사회로 접어들면서 이자 수익 감소 속에서
오랜 기간 노후에 대비하기 위한 자산증식 중요성은 더욱 커질 수 밖에 없다며 “
[MT리포트]수익 부진… 투자자 이탈… 우울증 걸린 주식형펀드
최근 주식형 펀드의 자금 이탈은 국내 증시 변동성 확대 속 운용성과 부진과
◇운용성과 부진에 장기적립식 투자 외면
한국펀드평가에 따르면 지난 8월말 기준 국내 주식형 공모펀드는 연 수익률이 마이너스(-)16.6%
수준까지 떨어졌다.
2016년 이후 지난해까지 연 10%대 안팎의 성과를 내던 대표 헤지펀드 대부분이
올 들어 0~3% 수준으로 겨우 손실을 면하거나 마이너스를 기록하고 있는 것으로 알려졌다.
국내 주식 비중이 큰 주식형펀드 성과도 부진에 허덕이고 있다는 얘기다.
조재민 KB자산운용 대표는
이어 “이는 결국 악재가 불거지면 매도 물량을 소화할 투자자들이 부족해 변동성
확대를 부추기는 악순환이 반복되면서 주식형펀드 성과에 부정적인
요인으로 작용하고 있다”고 말했다.
이에 따라 매달 일정 금액을 투자하는 장기 적립식 투자가 줄고 있는 것도
자금이탈 요인 중 하나다.
공모펀드와 사모펀드 가입 대상인 불특정 개인이나 자산가들이 기관에 비해 상대적으로
투자정보나 자금력이 부족해 펀드시장 악재에 민감할 수 밖에 없다”며
전문가들은 주식형펀드 시장의 활성화를 위해선 장기투자 상품 세제 혜택 확대와 국내 증시의
수요 확대를 기반으로 한 활성화 방안 마련이 필요하다고 입을 모은다.
장기 주식형펀드의 소득세 세액공제 등 세제 혜택을 늘리면 자금유입이 늘어나고
주식 장기투자를 확산하는 긍정적인 효과를 낼 수 있다”고 말했다.
금융투자상품은 판매 시 제대로 된 자산관리 서비스가 뒷받침돼야 한다”며
판매 비중이 절대적인 은행 등 판매사에서
퇴직연금, 주식형펀드 활성화 ‘촉매’ 되나
③퇴직연금 제도개선 시 최대 1000조 자금유입 기대…간접투자시장 활력
취약계층 근로자까지 퇴직연금 시장에 편입될 경우 최대 1000조 가량의 자금이 시장에
유입되는 만큼 기대가 크다.
현재 정부가 추진 중인 중소기업 퇴직연금기금제도는 근로복지공단에서 기금제도운용위원회를
구성해 기금을 운용하는 방식이다.
100인 미만 사업장의 근로자까지 퇴직연금 시장으로 끌어올 수 있어
규모의 경제를 꾀할 수 있다.
OCIO 시장이 커지면 퇴직연금은 물론, 증시 수익률 개선도 기대할 수 있다.
